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拖拉機市場形勢分析及2012年市場預測

作者：中國一拖市場部程航本站發布時間：2011年11月23日收藏

　　一、拖拉機市場近年基本情況

　　隨著我國農業、農村經濟的迅猛發展，拖拉機市場呈現出良好的發展態勢。特別是2004年以來，隨著國家連續多年農機購置補貼政策的實施、《農業機械化促進法》的頒布以及“以工哺農、以城帶鄉”等一系列惠農利農政策拉動，拖拉機市場規模不斷擴大、制造及流通企業不斷壯大、競爭能力進一步提升、需求結構進一步優化，拖拉機市場迎來前所未有的發展機遇。

　　(一)拖拉機市場呈現出多元化發展的格局

　　1、大中拖銷量快速增長，小輪拖銷量趨穩

　　在農機購置補貼等利好政策的持續拉動下，大拖由2004年的2.9萬臺增長到2010年的12.6萬臺，6年增長了3倍多；中拖從2004年的6.5萬臺增長到2010年的18.9萬臺，6年增長了近2倍，銷量保持快速增長。

　　小四輪拖拉機因需求發生變化和替代品等因素影響，近年來市場銷量總體上呈現下滑的趨勢，由2004年的52.4萬臺萎縮到2010年31.8萬臺。

　　2、大中小拖呈現出不同的生命周期

　　大中輪拖：近幾年，大中輪拖市場受農機補貼政策的拉動作用越來越顯著，顯現出明顯的剛性需求。在國內市場中，大中輪拖行業處在成長期，生產技術不斷升級，市場需求旺盛，保有量逐年增長。

　　小輪拖：經過近30年的發展，隨著市場結構和用戶需求的變化，近年來銷量呈現逐年遞減趨勢，行業進入衰退期，但其中孕育著新的變化。小輪拖社會保有量巨大，更新換代、增加新的功能、擴大小拖用途等是小輪拖市場需求的主要趨勢。

　　(二)市場需求結構進一步優化，功率持續向上延伸

　　在農村勞動力減少、人工成本上升、土地流轉、規模化生產、農機購置補貼等因素的影響下，拖拉機市場需求結構發生著明顯的變化：大輪拖替代中輪拖、中輪拖替代小輪拖。從整個需求結構上看，20馬力以上小輪拖、25-39馬力中輪拖、90-99馬力大輪拖成為市場主力。20馬力以下小輪拖、60-69馬力中輪拖、70-89馬力大輪拖需求逐年下降；25-39小輪拖、40-59馬力中輪拖、90馬力以上大輪拖市場需求持續增長。

　　(三)用戶結構變化，購機主體發生轉變

　　隨著農業專業化、標準化、規模化、集約化經營發展迅猛，種植專業戶、農機經營專業戶、農機合作社、農機專業合作組織得到了蓬勃發展，實力和購買能力持續增強，逐步成為市場購買主體。截止2009年底，農機專業合作社達到2.2萬個，全國農機專業合作社總數將達到1.3萬個，農業機械化服務經營收入達到3800億元。

　　(四)地域性市場需求特點顯著

　　從國內市場看：農機化水平較高省份主要在兩疆(江)市場和冬麥區部分省份；冬麥區和東北、西北成為大中型拖拉機重要的市場，產品需求逐步向大型高效、節能環保方向發展。市場呈現出旱田、水田和平原、丘陵型產品多元化需求發展趨勢。

　　從國外市場看：隨著國際市場回暖，2010年以來拖拉機產品出口回升，呈現出小“V”型的恢復式發展趨勢，產品主要出口到東歐、獨聯體區域和非洲等國家和地區。

　　(五)國內市場競爭國際化，市場競爭加劇

　　近年來，隨著拖拉機市場的持續向好，大批企業與資金迅速涌入拖拉機行業，拖拉機生產企業數量迅速攀升，根據對《2010-2011年國家支持推廣的農業機械產品目錄》中拖拉機生產企業的統計表明，截至2011年上半年共有141家拖拉機生產企業榜上有名，較2005年增加了1.4倍，市場競爭加劇。同時，國外知名農機企業如迪爾、紐荷蘭、馬恒達、久保田等企業也在中國市場加速戰略布局，積極實施研發、管理、人才的“本土化戰略”，通過合資、獨資等方式，快速搶占拖拉機高端市場并輻射中端市場，使國內拖拉機市場競爭國際化的態勢日益增強。

　　(六)流通企業不斷優化，初步形成多層次的農機流通格局

　　截至2010年底，農機經銷企業8969家，實現農機產品銷售收入2838億元，初步形成以四川吉峰、江蘇蘇欣為代表的跨區域性(區域性)連鎖店，以中國一拖東方紅品牌店為代表的農機品牌店等流通模式所構成的多層次農機流通格局，為建立現代流通體系，促進流體系的健康發展，做出了卓有成效的探索，有力地推動了拖拉機市場的健康發展。

　　二、2011年拖拉機市場分析

　　(一)拖拉機市場繼續保持增長

　　2011年，在農機購置補貼、用戶購買能力、拖拉機投資收益率等綜合因素的作用下，拖拉機市場持續保持增長。據機械工業拖拉機行業統計學會對國內26家拖拉機重點企業統計顯示，1-9月份大中小拖均保持著增長趨勢。行業大中拖實現銷量31.4萬臺，已經接近去年全年水平。1-9月份，大輪拖實現銷售11.98萬臺，同比增長9.9%。從全年看，國補資金的重點逐步向設施農業、大棚機械、植保機械、奶業以及各地特色農業轉移，行業大輪拖所占補貼資金進一步攤薄，傳統市場冬麥區受社會保有量激增、機手收益下降等因素影響，市場需求量萎縮，但在東北、新疆等市場增量的拉動下，預計全年仍將有5%以上的增長；1-9月份，中輪拖實現銷售19.45萬臺，同比增長23.3%。預計，全年仍將保持16%以上的增長；1-9月份，小四輪實現銷售28.87萬臺，同比增長13.8%。預計，全年增幅在10%左右。

　　(二)產品出口增長迅速，出口結構有所調整

　　2011年，中國拖拉機出口呈現以下幾個特點：一是出口增長迅速。1-9月份實現拖拉機出口26865臺，同比增長36.7%，出口量已經接近2008年的高點。二是出口產品結構變化顯著。針對國際市場的產品改進不斷深化，產品在國際市場的適應性不斷提高。大馬力拖拉機出口日趨成熟，100馬力以上機型出口增速達到125.16%。三是出口區域調整，除傳統區域如東南亞、非洲、東歐以外，拉美市場今年也表現出強勁的增長勢頭。

　　(三)產品需求變化特點

　　大輪拖受深松作業、保護性耕作等政策傾斜影響100-129馬力增長迅速，同比增幅116.31%、增量13401臺；80-89、90-99馬力段分別下降23.41%、7.71%，馬力段上延趨勢明顯。雖然90-99馬力段有所下滑，但由于基數**大，目前，該馬力段市場需求量**大，達36.7%，比第二位的70-89馬力段的23.6%，高出13.1個百分點。

　　中輪拖行業：30-39馬力、40-49馬力段是目前中輪拖市場需求較高的主銷產品，達到62.3%。60-69馬力中輪拖銷量基數不大，且呈持續下降趨勢。

　　小輪拖行業：經過長期的市場低迷，小輪拖銷量出現首次回升。邊遠地區和丘陵山區的需求、局部地區補貼、產品升級、功能開發以及巨大的市場保有量更新等相互作用，小輪拖在未來幾年內市場需求仍將維持一定的規模。

　　三、2012年拖拉機市場預測

　　2012年，作為農機工業“十二五”發展承前啟后的關鍵一年，國家相關部門將圍繞《農機工業發展規劃(2011-2015年)》，出臺《農業機械以舊換新辦法》、《農業機械報廢回收管理辦法》等相關政策，不斷完善支持農機工業發展的配套政策體系，在加快促進農機工業產業結構的同時，持續保持農機工業持續穩步發展。預計2012年，在農機購置補貼資金等相關政策、用戶購買能力、購機收益率以及國際經濟環境綜合因素的作用下，拖拉機市場將面臨著新的機遇與挑戰。

　　(一)2012年所面臨的機遇

　　一是農機購置補貼資金額度將繼續增加，預計2012年中央財政安排的農機購置補貼總規模在200億元左右，用于拖拉機的補貼資金比例減少，但總量仍將有所增加，將繼續拉動市場的增長。

　　二是2012年將出臺的《農業機械以舊換新辦法》、《農業機械報廢回收管理辦法》等政策，將加快產品的升級換代和梯度更新。2010年底我國大中型拖拉機保有量近400萬臺、小型拖拉機保有量近2000萬臺，龐大的保有量所產生的更新需求將促進拖拉機市場銷售。

　　三是深耕、深松補貼等農業機械作業補貼政策將進一步增加，會繼續推動100馬力以上拖拉機市場需求。

　　四是國家政策有可能向農機化水平不高的區域傾斜，將激發這些區域潛在的市場需求。

　　五是城鎮化、土地流轉規模和進程進一步加快，土地集約化、規模化經營發展迅猛，對高性能、節能型拖拉機產品需求持續增強。

　　(二)2012年所面臨的挑戰

　　一是國際經濟不確定性因素增多，歐美債務危機、國家信用評級下調，對出口形成不利影響。國內宏觀經濟政策趨緊、原材料價格上漲推高企業生產成本等，對企業經營造成影響。

　　二是補貼范圍的不斷擴大，大中拖拉機補貼比例被攤薄，市場增速減緩。

　　三是全國主要作物機耕率程度超過95%以上，糧食主產品機耕率達100%，大中輪拖市場由增量拉動向存量調整轉變。

　　四是近年來大中拖保有量快速增長，農民經營收益低于用戶預期，可能影響對拖拉機的內在需求。

　　五是補貼回款速度慢，企業資金壓力增大。