市場初長成擴(kuò)容正當(dāng)時

——玉米收割機(jī)市場2013年綜述與2014年前瞻

      我國玉米機(jī)收水平已連續(xù)5年增幅超過6個百分點，玉米機(jī)收進(jìn)入持續(xù)快速推進(jìn)階段。今年的玉米收割機(jī)市場一方面整體實現(xiàn)了近30%的大幅度增長，另一方面卻出現(xiàn)許多企業(yè)大量庫存積壓現(xiàn)象，產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因區(qū)域不同差異巨大。處于成長期的我國玉米收割機(jī)市場，上升空間大，吸引了眾多企業(yè)加入，競爭十分激烈。而農(nóng)機(jī)消費(fèi)者的理性消費(fèi)特征也日益凸顯，耐用適用、操作舒適、外觀現(xiàn)代等成為影響他們消費(fèi)選擇的主要因素。

        2013年，玉米收割機(jī)市場成為**有爭議的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場。這一年，我國累計銷售各種型號的玉米收割機(jī)7.1萬臺，同比增長29.1%。其中銷售自走式玉米收割機(jī)6.5萬臺，背負(fù)式玉米收割機(jī)6036臺，同比分別增長31.48%和3.68%。但一方面玉米收割機(jī)市場以近30%的增幅增長，另一方面許多企業(yè)大量庫存積壓，市場究竟發(fā)生了什么？

       1.月度走勢形同過山車

       2013年玉米收割機(jī)市場月度需求跌宕起伏，形同過山車。從月度環(huán)比分析，玉米收割機(jī)市場需求經(jīng)歷了兩個高峰期，3月、7月月度環(huán)比增幅分別高達(dá)108%和114%。其中3月份的高峰可以說只有高度沒有溫度，環(huán)比大幅度上揚(yáng)，但需求量較小，可以視為玉米收割機(jī)市場的啟動。7月份成為玉米收割機(jī)市場需求高潮的開始，一方面月度需求量高位運(yùn)行，另一方面環(huán)比逐月下降，這種狀況一直持續(xù)到9月份。環(huán)比也出現(xiàn)首度負(fù)增長，10月份市場需求進(jìn)入低谷期，一直延續(xù)到年底（見表一）。

2013年自走式玉米收割機(jī)月度環(huán)比走勢（表一）

       從區(qū)域市場分析，我國玉米收割機(jī)主市場主要集中在四大區(qū)域，即黃淮海區(qū)域、東北內(nèi)蒙古區(qū)域、晉陜區(qū)域和其他區(qū)域，2013年的主流需求區(qū)域集中在黃淮海和東北內(nèi)蒙古兩大區(qū)域。

        作為主流需求區(qū)域之一的黃淮海區(qū)域，今年依舊保持了強(qiáng)大的增長勢頭。市場調(diào)查顯示，該區(qū)域累計銷售各種型號的玉米收割機(jī)3.95萬臺，同比增長40.9%，占據(jù)著全國玉米收割機(jī)市場的半壁江山，與去年同期相比增長4.9個百分點。其中，河北市場需求過萬臺，同比增長45.1%，安徽市場增幅高達(dá)115%，占比提高了3.3個百分點。

       被人們寄予厚望的東北內(nèi)蒙古區(qū)域市場，占據(jù)我國玉米種植面積的41.5%，但今年因受自然災(zāi)害影響，市場增幅讓生產(chǎn)企業(yè)大跌眼鏡，導(dǎo)致一些以該區(qū)域為主市場的企業(yè)銷售大幅度滑坡，庫存居高不下。該區(qū)域市場銷售量在全國的占比僅為26.7%，同比下降7.1個百分點。

晉陜區(qū)域市場雖增勢強(qiáng)勁，但因市場需求絕對量較小，對全國市場影響甚小。

從區(qū)域產(chǎn)品需求分析，黃淮海及晉陜區(qū)域依然是2行及以下、小3行的主力市場，2013年加速向小4行轉(zhuǎn)移，這成為該區(qū)域一個重要的發(fā)展動向，預(yù)計今后幾年，這種需求趨勢將加速。4行以及4行以上的主力市場依然集中在東北和內(nèi)蒙古區(qū)域，占該品類總量的70%以上。

       2.中小機(jī)型占據(jù)主流

       從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，因玉米種植農(nóng)藝的多樣性、農(nóng)場規(guī)模化種植和個體種植的差異，導(dǎo)致自走式玉米機(jī)市場呈多樣化需求的特點。企業(yè)為適應(yīng)市場需求，開發(fā)出包括2行、3行、小4行、大4行、大5行、小5行、小7行、小9行等多種機(jī)型，產(chǎn)品呈現(xiàn)“百花齊放”的特點，但許多產(chǎn)品具有過渡性特點，尤其是與“小”有關(guān)的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品均因企業(yè)競爭需要而產(chǎn)生的，其功能并沒有獨(dú)立性，隨著市場的不斷成熟，這類過渡性明顯的產(chǎn)品將**終退出市場。

       2013年玉米收割機(jī)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因需求區(qū)域的冷暖差異，突出表現(xiàn)出以下特點：

       第一，自走式玉米收割機(jī)占據(jù)市場主流，占比高達(dá)94.4%，進(jìn)入自走式玉米收割機(jī)時代。

       第二，隨著黃淮海以及晉陜市場的強(qiáng)勢增長，3行、2行以及2行以下小型自走式玉米收割機(jī)占據(jù)主流市場，占比高達(dá)65.7%；4行機(jī)受東北內(nèi)蒙古主流市場的影響，同比以14%的增幅溫和上揚(yáng)，但市場占比出現(xiàn)4%的較大幅度下滑，5行及5行以上玉米收割機(jī)雖然代表未來發(fā)展趨勢，但在東北內(nèi)蒙古市場還沒有完全爆發(fā)之前，其需求量與市場占比方面難有作為。

       第三，從產(chǎn)品功能來看，繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化，帶剝皮與不帶剝皮的、秸稈粉碎回收型與秸稈粉碎還田型的、青貯型的、秸稈收集平鋪型的以及莖穗兼收型的并存（見表二）。

2013年玉米收割機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)圖（表二）

       3.競爭聚焦產(chǎn)品質(zhì)量

       我國玉米收割機(jī)市場早在2011年即表現(xiàn)出市場成長期的鮮明特點，即消費(fèi)者對產(chǎn)品已熟悉、銷售量增長很快、市場競爭加劇、技術(shù)工藝比較成熟、市場價格趨于下降等。其市場周期決定了2013年玉米收割機(jī)市場競爭特點。

       第一，競爭加劇，分食者眾。因為我國玉米收割機(jī)市場處于成長期，市場上升空間大，吸引眾多企業(yè)加入競爭行列。調(diào)查顯示，市場占有率位居前十的企業(yè)占據(jù)著全國60%以上的市場份額，而其他近40%的市場份額為100余家中小型企業(yè)分食。市場成長初期的集中度低，競爭激烈的特點十分突出。

       第二，市場回歸“原點”，競爭聚焦質(zhì)量。今年的玉米收割機(jī)市場競爭焦點回歸“原點”，“原點”即產(chǎn)品，購買者理性化消費(fèi)的特征較為突出，他們選擇產(chǎn)品的首要條件是適合本區(qū)域收割需要；二是質(zhì)量過硬，市場調(diào)查顯示，購買玉米收割機(jī)的用戶多為進(jìn)行收獲經(jīng)營，所以，在短暫的收獲季節(jié)，產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要，他們開始認(rèn)識到，即使提供再好的服務(wù)，如果沒有質(zhì)量的保證，也會讓他們的經(jīng)營收入大打折扣；三是產(chǎn)品舒適性要求很高，在走訪企業(yè)時，發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)產(chǎn)生庫存的原因竟然是因為沒有安裝駕駛室，由此可見舒適性在產(chǎn)品營銷元素組合中的作用；四是產(chǎn)品外觀設(shè)計，外觀看似小事，其實反映了一個企業(yè)的綜合競爭實力，也是大型企業(yè)與中小型企業(yè)產(chǎn)品的重要區(qū)隔。

       第三，強(qiáng)勢品牌浮出水面。玉米收割機(jī)市場成長的過程也是產(chǎn)品不斷成熟的過程，更是強(qiáng)勢品牌形成的過程。從今年玉米收割機(jī)品牌競爭態(tài)勢分析，福田雷沃成為**大贏家，全年累計銷售各種型號的玉米收割機(jī)1萬余臺，同比增長57%，這是繼去年增幅154.6%之后，創(chuàng)下的又一個增長高峰。市場增量決定其市場占有率，福田雷沃以14.5%的占有率獨(dú)執(zhí)牛耳，較之去年增長了2.7個百分點，連續(xù)兩年位居行業(yè)第**。緊隨其后的山東金億、山東巨明、亨運(yùn)通、山東國豐等企業(yè)也有不俗表現(xiàn)，同比增勢強(qiáng)勁，占有率步步攀升（見表三）。

2013年玉米收割機(jī)市場主要品牌同比（表三）

       4.剛性需求仍然強(qiáng)勁

       我國玉米收割機(jī)市場雖然經(jīng)過10余年的發(fā)展，但因產(chǎn)品不成熟、市場推廣力度不夠、消費(fèi)者認(rèn)知度低等因素，發(fā)展緩慢，在2008年之前，年度銷量不足萬臺，并且以背負(fù)式玉米收割機(jī)為主。直到2009年，才首度突破2萬臺，進(jìn)入發(fā)展的快車道。

       在10年多的發(fā)展過程中，經(jīng)歷了兩個重要發(fā)展階段。第一階段：2004年～2011年，是以背負(fù)式玉米聯(lián)合收割機(jī)為主的階段。此階段呈現(xiàn)出的突出特點：第一，背負(fù)式玉米收割機(jī)率先成熟，并成為主流需求；第二，玉米收割機(jī)市場教育已經(jīng)完成，逐漸為消費(fèi)者接受；第三，自走式玉米收割機(jī)市場由弱變強(qiáng)，逐漸由后臺走向前臺；第四，市場容量加大，競爭激烈，競爭主體主要是中小型企業(yè)。

       第二階段，2012～現(xiàn)在，自走式玉米收割機(jī)為主的時代。2012年，經(jīng)過10年的能量積蓄，市場蓄勢，技術(shù)積累，產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，自走式收割機(jī)市場驟然爆發(fā)，迅速搶占市場，將背負(fù)式玉米收割機(jī)邊緣化，成為市場需求主體，當(dāng)年銷售各種型號自走式玉米收割機(jī)近5萬臺，同比增長225%，開啟了玉米收割機(jī)市場自走式為主的新時期。此階段的突出特點：一是自走式取代背負(fù)式成為市場主流；二是福田雷沃、約翰迪爾、天津勇猛、中農(nóng)博遠(yuǎn)、山東國豐、山東巨明等一批大型玉米收割機(jī)企業(yè)迅速崛起，成為玉米收割機(jī)市場的主力；三是市場競爭加劇，眾多企業(yè)加入玉米收割機(jī)市場競爭；四是產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，市場進(jìn)入成長期（見表四）。

2004-2012年玉米收割機(jī)市場需求走勢圖（表四）

       我國玉米收割機(jī)市場進(jìn)入第二階段，自走式玉米收割機(jī)市場在經(jīng)歷了去年的爆發(fā)式增長、今年的穩(wěn)健推進(jìn)后，市場需求進(jìn)入一個新的平臺期，這個平臺期突出表現(xiàn)為：第一，黃淮海區(qū)域完成了自走式取代背負(fù)式的轉(zhuǎn)變，自走式玉米收割機(jī)仍以中小型為主；第二，東北市場尤其是遼吉市場，并沒有完全爆發(fā)，市場需求起伏較大；第三，市場競爭格局未形成。這些特征決定了2014年我國玉米收割機(jī)或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下幾個特點。

       其一，剛性需求強(qiáng)勁，市場仍將擴(kuò)容。這主要是因為：一是機(jī)收率偏低。玉米作為我國三大糧食作物之一，種植面積**大，但機(jī)收率**低，較低的機(jī)收率決定了較高的發(fā)展空間。二是政策支持。玉米機(jī)械化收獲已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的短板，農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快推進(jìn)玉米生產(chǎn)機(jī)械化的通知》也進(jìn)一步保障了在“十二五”期間，國家和地方對玉米收獲機(jī)械發(fā)展的重點支持將是持續(xù)的。三是產(chǎn)品不斷成熟。現(xiàn)在正處于玉米收獲機(jī)械快速發(fā)展的時期，各主要生產(chǎn)企業(yè)均在加大產(chǎn)品研發(fā)力度，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品成熟度，同時提高生產(chǎn)能力，強(qiáng)化售后服務(wù)能力，為玉米收獲機(jī)械發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。四是購機(jī)群體在不斷增加。由于玉米收獲人工作業(yè)強(qiáng)度大，人工作業(yè)成本高，用戶對機(jī)械化作業(yè)依賴性高，隨著玉米機(jī)產(chǎn)品的逐步成熟，市場空間大、收益保障率較高的自走式玉米機(jī)已經(jīng)成為用戶的投資熱點。五是農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合度不斷提高；六是玉米收獲機(jī)成為許多合作社、家庭農(nóng)場投資農(nóng)機(jī)的優(yōu)選，為玉米機(jī)尤其是大型玉米機(jī)提供了較大的市場。

       其二，高位運(yùn)行，增幅趨緩。當(dāng)前面臨以自走式玉米收割機(jī)需求為主的又一個平臺期，預(yù)計明年的市場或?qū)⒀堇[高位運(yùn)行，增幅趨緩的發(fā)展特點。這是因為黃淮海區(qū)域經(jīng)過近年的連續(xù)高位運(yùn)行，市場需求面臨轉(zhuǎn)型期，即由中小型向大型轉(zhuǎn)移，但完成這種轉(zhuǎn)變，尚需時日；東北內(nèi)蒙古市場需求尚待突破，尤其是遼吉市場，需求起伏較大。基于以上分析，預(yù)計2014年玉米收割機(jī)市場需求或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下兩個突出特點：第一，2014年需求總量預(yù)計將達(dá)到9萬臺，增幅在30%左右，繼去年之后，增幅會繼續(xù)回落；第二，需求結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M(jìn)一步出現(xiàn)調(diào)整，4行、3行自走機(jī)占比將提高，2行機(jī)在黃淮海區(qū)域依然會有較大需求，但會加速向小3行機(jī)過渡。