12月份AMI指數(shù)為39.1%，比上月提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升3.9個(gè)百分點(diǎn)

　　中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2019年12月份中國農(nóng)機(jī)市場景氣指數(shù)(AMI)為39.1%，環(huán)比提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，同比提升3.9個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6個(gè)一級指數(shù)中除庫存指數(shù)外全部呈現(xiàn)上升趨勢，其中經(jīng)理人信心指數(shù)增幅**高，為6.4個(gè)百分點(diǎn)。從同比看，6個(gè)一級指數(shù)中除庫存指數(shù)外全部呈現(xiàn)上升趨勢，其中銷售能力指數(shù)增幅**高，為6.7個(gè)百分點(diǎn)。目前，6個(gè)一級指數(shù)全部位于不景氣區(qū)間。

　　特約分析師張華光認(rèn)為：誠如我們上月的預(yù)測，作為去年收官月份的12月份，AMI呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：總指數(shù)繼續(xù)停留在不景氣區(qū)間，月度同比、環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的回升。

　　從一、二級指數(shù)的變化看，多數(shù)指數(shù)仍徘徊在不景氣區(qū)間。6個(gè)一級指數(shù)除庫存指數(shù)環(huán)比、同比持續(xù)下沉，其它5個(gè)指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的增長。6個(gè)二級指數(shù)，環(huán)比“4升2降”，其中，耕整地、種植機(jī)械指數(shù)出現(xiàn)下滑，其它4個(gè)指數(shù)呈現(xiàn)不同程度的增長。同比看，除運(yùn)輸機(jī)械指數(shù)出現(xiàn)下滑，其它指數(shù)呈現(xiàn)不同程度的增長。

　　12月份，AMI環(huán)比、同比增長，多數(shù)一二級指數(shù)也出現(xiàn)回升跡象，主要源于11月份景氣度和多數(shù)指數(shù)探底形成的“洼地”所致，并不意味著農(nóng)機(jī)市場走出低谷。兩點(diǎn)支撐這種判斷，其一，AMI景氣度偏低，多數(shù)一二級指數(shù)依然徘徊在較低的位置；其二，從全年走勢看，上半年多數(shù)月份景氣度普遍較低，下半年呈現(xiàn)恢復(fù)增長的跡象。

　　2020年1月份，農(nóng)機(jī)市場利空因素依然強(qiáng)大。首先，從宏觀環(huán)境分析，農(nóng)機(jī)市場處于大變局之中，這不是一年兩年的過渡期，可能要經(jīng)歷長時(shí)間的變化過程。所以2020注定是一個(gè)不平靜的年份。中國農(nóng)機(jī)企業(yè)從微笑曲線的底端、中間部分向兩頭拓進(jìn)的時(shí)候，意味著維持了40年中國農(nóng)機(jī)行業(yè)的中低端時(shí)代正面臨著顛覆性變化，那么長階段的微笑曲線已經(jīng)被瓦解了。

　　從微觀因素看，以下幾個(gè)因素依然左右著1月份市場走勢，一是1月份正值農(nóng)機(jī)市場傳統(tǒng)銷售淡季，市場需求疲軟，加之春季臨近，購買意愿處于**低點(diǎn)；二是市場因需求轉(zhuǎn)型和投資信心不足，市場缺乏基本驅(qū)動(dòng)力；三是去年12月份，人氣和經(jīng)理人信心指數(shù)雖然環(huán)比、同比出現(xiàn)不同程度的攀升，但景氣度均處于低位，提示后市面臨著下行壓力依然較大；四是2019年1月和12月的景氣度均處于近三年來的高點(diǎn)，增加了今年1月份的環(huán)比、同比上行的壓力。

　　基于以上分析，我們判斷2020年1月份，或呈現(xiàn)兩個(gè)突出特點(diǎn)：第一，AMI依然會(huì)停留在不景氣區(qū)間；第二，同比、環(huán)比或出現(xiàn)小幅下滑；第三，一、二級指數(shù)環(huán)比、同比的表現(xiàn)冷熱不均。

　　附件：2019年農(nóng)機(jī)市場回顧

　　一、一級指數(shù)運(yùn)行情況

　　(一)銷售能力指數(shù)

　　2019年12月，銷售能力指數(shù)為37.2%，比上月提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升6.7個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(二)效益指數(shù)

　　2019年12月，效益指數(shù)為36.5%，比上月提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(三)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)

　　2019年12月，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)為47.8%，比上月提升6.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(四)庫存指數(shù)

　　2019年12月，庫存指數(shù)為43.3%，比上月下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。庫存指數(shù)下行，意味著商家去庫存的意愿較為強(qiáng)烈。

　　(五)人氣指數(shù)

　　2019年12月，人氣指數(shù)為30.9%，比上月提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。人氣指數(shù)雖然同比、環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的小幅攀升，但景氣度依然處于低位。

　　(六)經(jīng)理人信心指數(shù)

　　2019年12月，經(jīng)理人信心指數(shù)為42.9%，比上月提升6.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　二、二級指數(shù)運(yùn)行情況

　　(一)拖拉機(jī)指數(shù)

　　2019年12月，拖拉機(jī)指數(shù)為35.3%，比上月提升2.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升9.6個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(二)耕整地機(jī)械指數(shù)

　　2019年12月，耕整地機(jī)械指數(shù)為38.6%，比上月下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升11.7個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(三)種植機(jī)械指數(shù)

　　2019年12月，種植機(jī)械指數(shù)為40.8%，比上月下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升7.6個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(四)田間管理機(jī)械指數(shù)

　　2019年12月，田間管理機(jī)械指數(shù)為43.6%，比上月提升1.0個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(五)收獲機(jī)械指數(shù)

　　2019年12月，收獲機(jī)械指數(shù)為31.3%，比上月提升3.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升6.4個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(六)運(yùn)輸機(jī)械指數(shù)

　　2019年12月，運(yùn)輸機(jī)械指數(shù)為37.0%，比上月提升2.7個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降12.1個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　三、三級指數(shù)運(yùn)行情況

　　(一)大型拖拉機(jī)指數(shù)

　　2019年12月，大型拖拉機(jī)指數(shù)為39.2%，比上月提升3.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升10.1個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(二)中型拖拉機(jī)指數(shù)

　　2019年12月，中型拖拉機(jī)指數(shù)為37.4%，比上月提升3.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升9.8個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(三)小型拖拉機(jī)指數(shù)

　　2019年12月，小型拖拉機(jī)指數(shù)為28.1%，比上月提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升6.4個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

　　(四)深松機(jī)指數(shù)

　　2019年12月，深松機(jī)指數(shù)為40.3%，比上月下降6.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升14.9個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。

2019年農(nóng)機(jī)市場回顧

　　2019年農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入深度調(diào)整期，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)農(nóng)機(jī)市場需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致整體市場持續(xù)下沉；另一方面，一些新興市場的崛起之路出現(xiàn)曲折，陡生變數(shù)，2019年也出現(xiàn)滑坡，市場“冬天”愈發(fā)寒冷。低迷的市場，催生出農(nóng)機(jī)市場諸多新特點(diǎn)。需求轉(zhuǎn)型、競爭日加劇、行業(yè)洗牌、終端生變……。如果說2018年農(nóng)機(jī)市場經(jīng)歷了近20年未有的下跌形勢，那2019年的農(nóng)機(jī)市場證明這種跌幅還沒有見底。農(nóng)機(jī)市場正面臨著深刻的變革轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)市場下跌將成為常態(tài)，小眾市場崛起也將成為必然。在市場轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，企業(yè)只有抓住市場變化的牛鼻子，方能成為市場的弄潮兒。

　　基本面持續(xù)低迷，創(chuàng)歷史新低

　　農(nóng)機(jī)市場基本面持續(xù)下滑，20年來主營業(yè)務(wù)收入首度出現(xiàn)負(fù)增長，揭示出2019年農(nóng)機(jī)市場轉(zhuǎn)型過程中的慘淡表現(xiàn)。雖然降幅不大，但這種變化釋放出新的信號，市場低迷正成為當(dāng)今農(nóng)機(jī)市場的新常態(tài)。

　　進(jìn)入2019年以來，農(nóng)機(jī)市場上攻乏力，震蕩下行。統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月底，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2054.38億元，同比小幅下跌0.21%，20年來首次出現(xiàn)負(fù)增長；在機(jī)械行業(yè)14個(gè)子行業(yè)中，增幅排名倒數(shù)第2位。實(shí)現(xiàn)利潤84.92億元，同比增長15.24%。值得注意的是這種增長是基于2018年18.26%的大幅度下跌基礎(chǔ)之上。

　　2004年以來，主營業(yè)務(wù)收入先后經(jīng)歷了三個(gè)不同的發(fā)展階段，第一階段，2004年-2014年的11年年間，始終保持兩位數(shù)增幅，被稱為農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的黃金期；第二階段，2015-2018年4年間，市場低迷，走勢持續(xù)下行，增幅跨入個(gè)位數(shù)增長時(shí)代；第三階段，2019年出現(xiàn)負(fù)增長，反映了當(dāng)今農(nóng)機(jī)市場正經(jīng)歷著前所未有的疲態(tài)。導(dǎo)致這種變化的原因是多方面的，其中三大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)機(jī)械化水平達(dá)到較高水平，與之相關(guān)的拖拉機(jī)、收獲機(jī)、播種機(jī)市場趨于飽和，剛性需求下降是主要原因。糧價(jià)波動(dòng)、購買力下降、更新周期延長、投資收益縮水也成為市場下沉的不可忽視的原因。尤其是新的市場引擎—藍(lán)海市場尚處于培育階段，不能支持時(shí)下的市場。

　　出口多增少降，出口交貨值大幅度攀升

　　2019年農(nóng)機(jī)出口在中美貿(mào)易戰(zhàn)和整體出口趨緩的大背景下逆勢大幅度攀升，出現(xiàn)11個(gè)子行業(yè)的出口貿(mào)易多增少降的特點(diǎn)，成為農(nóng)機(jī)市場一道亮麗風(fēng)景線。

　　在國內(nèi)市場低迷之時(shí)，農(nóng)機(jī)出口貿(mào)易卻逆勢增長。2019年前11個(gè)月，農(nóng)機(jī)出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：第一，農(nóng)機(jī)出口交貨值同比大幅度攀升。農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值320.84億元，同比大幅度攀升14.77%，高出機(jī)械行業(yè)平均增幅11.3個(gè)百分點(diǎn)，在14個(gè)機(jī)械行業(yè)中，出口增幅排名第二位(僅次于內(nèi)燃機(jī)行業(yè))。預(yù)計(jì)全年出口增幅或?qū)⒕S持在15%左右，第二，11個(gè)子行業(yè)同比增幅呈現(xiàn)“8上3下”的特點(diǎn)。畜牧機(jī)械制造、拖拉機(jī)制造、棉花加工機(jī)械制造出現(xiàn)不同程度的下滑，其它8個(gè)行業(yè)出現(xiàn)增長。第三，出口聚焦機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造、農(nóng)用及園林用金屬工具制造2個(gè)子行業(yè)，占比高達(dá)73.34%，同比分別增長18.2%和27.8%，正是這兩個(gè)子行業(yè)的大幅度攀升，成就了2019年的良好的出口形勢。

　　從2003年近17年走勢看，我國農(nóng)機(jī)出口出現(xiàn)兩個(gè)關(guān)鍵拐點(diǎn)：第一個(gè)發(fā)生在2013年，同比增幅進(jìn)入個(gè)位數(shù)時(shí)代；第二個(gè)發(fā)生在2016年，個(gè)位數(shù)增幅成為常態(tài)，同時(shí)出口絕對值滑坡成為趨勢。2019年前10個(gè)月增幅在時(shí)隔6年后重拾兩位數(shù)，主要是基于兩個(gè)因素：第一，長期低位運(yùn)行的能力釋放；第二，一些企業(yè)在嚴(yán)峻的國內(nèi)形勢下，更加注重國外市場的拓展；第三，國家一帶一路政策的拉動(dòng)；第四，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)進(jìn)步快，更加適應(yīng)國外市場的需求；第五，高性價(jià)比高，價(jià)格優(yōu)勢突出，競爭力強(qiáng)。

　　明年，在一帶一路利好環(huán)境的影響下，我國農(nóng)機(jī)出口可望繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長勢頭。

　　細(xì)分市場冰火同爐，農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期

　　當(dāng)今農(nóng)機(jī)市場發(fā)生的各種新變化都可以用深度轉(zhuǎn)型得到合理的解釋，無論政府、行業(yè)還是企業(yè)、經(jīng)銷商、終端，深度轉(zhuǎn)型都是必須面對的焦點(diǎn)問題。

　　農(nóng)機(jī)市場正處于深度轉(zhuǎn)型期，直接催生出細(xì)分市場的冰火同爐。一方面營林及木竹采伐機(jī)械、畜牧機(jī)械制造行業(yè)大幅度增長，統(tǒng)計(jì)顯示，2019年1-11月份，兩個(gè)細(xì)分行業(yè)增幅分別達(dá)到了23.12%和16.22%；另一方面拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)陷入低速發(fā)展的泥潭。近年，雖然新興市場崛起，小眾市場快速增長，但由于現(xiàn)階段占比小，難以填補(bǔ)傳統(tǒng)市場留下的巨大空間。

　　農(nóng)機(jī)行業(yè)的11個(gè)子行業(yè)的同比變化詮釋了這種轉(zhuǎn)型，兩個(gè)子行業(yè)同比兩位數(shù)增長，三個(gè)子行業(yè)同比一位數(shù)增長，六個(gè)子行業(yè)同比出現(xiàn)不同程度的下滑。

　　2019年1-11月主營業(yè)務(wù)收入一覽表單位：億元

　　調(diào)整未終結(jié)，傳統(tǒng)市場深陷泥潭

　　2019年農(nóng)機(jī)市場**大的變化莫過于傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場的持續(xù)下沉，拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)、插秧機(jī)等均出現(xiàn)不同程度的下跌。

　　2019年各個(gè)細(xì)分市場走勢呈現(xiàn)出的**為突出的特點(diǎn)某過于諸如拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)等傳統(tǒng)市場持續(xù)下行，凸顯出存量時(shí)代的突出特征。

　　●大中拖市場緩慢復(fù)蘇，小拖市場大幅度滑坡。拖拉機(jī)市場基本面持續(xù)下跌，存量下的市場特征愈發(fā)突出。市場調(diào)查顯示，全年累計(jì)銷售各種拖拉機(jī)59.32萬臺，同比下滑9.66%。其中，大中拖銷售30.24萬臺，小拖29.08萬臺，同比分別增長3.35%和-20.11%；占比50.98%和49.02%，大中拖占比較之2018年同期上揚(yáng)6.41個(gè)百分點(diǎn)。2019年大中拖市場雖然呈現(xiàn)小幅攀升，但我們必須看到，這種增長是基于“三連跌”基礎(chǔ)之上，市場銷量雖然暫時(shí)走出下跌泥潭，同比小幅增長，但絕對銷量較之高峰期的2015年下降了46.97%。大中拖市場就此走出低谷？還有待觀察。

　　●耕整地機(jī)具市場溫和下跌。2019年的耕整地機(jī)具市場出現(xiàn)穩(wěn)健增長的特點(diǎn)。市場調(diào)查顯示，累計(jì)銷售69.26萬臺，同比增長8.88%。從耕整地農(nóng)機(jī)具市場走勢看，結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整將是市場發(fā)展的主流，2013年-2018年，市場需求每況愈下，經(jīng)歷了六年的下沉，主要源于市場需求的大型化。今年受深松、深翻政策的拉動(dòng)，出現(xiàn)增長。但并不意味著需求調(diào)整的結(jié)束，我們判斷，2020年市場下沉之旅并沒有終結(jié)。

　　●收獲機(jī)市場小幅下滑。2019年，聯(lián)合收獲機(jī)市場小幅滑坡，各個(gè)子市場冷熱不均。市場調(diào)查顯示，全年累計(jì)銷售各種聯(lián)合收獲機(jī)24.94萬臺，同比增長1.3%。其中，谷物聯(lián)合收獲機(jī)出現(xiàn)下滑，累計(jì)銷售7.13萬臺，同比下降21.39%；其中，自走輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)銷售2.09萬臺，同比下滑8.33%；自走履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)銷售5.04萬臺，同比下滑25.77%；占比分別下挫0.88%和-7.37%。

　　玉米收獲機(jī)市場出現(xiàn)小幅攀升，銷售4.51萬臺，同比小幅攀升0.22%；占比18.08%，較之2018年同期下挫0.19個(gè)百分點(diǎn)。其它聯(lián)合收獲機(jī)銷售13.3萬臺，同比大幅度增長20.36%；占比53.33%，較之2018年同期上揚(yáng)8.45個(gè)百分點(diǎn)。收獲機(jī)市場全年小幅增長，但細(xì)分市場冷熱不均的變化再次說明我國市場需求轉(zhuǎn)型加速。

　　●深松機(jī)、插秧機(jī)市場“跳水”。深松機(jī)市場沿著下滑通道狂奔，市場調(diào)查顯示，前11個(gè)月，累計(jì)銷售深松機(jī)4318臺，同比下降42.13%。插秧機(jī)市場繼2018年大幅度滑坡之后，2019年繼續(xù)演繹下滑戲碼，市場調(diào)查顯示，前11個(gè)與，插秧機(jī)市場繼2018年之后再度出現(xiàn)大幅度滑坡，累計(jì)銷量5.81萬臺，同比下滑22.43%。預(yù)計(jì)全年銷量在6-7萬臺，同比下降15%左右。2018年插秧機(jī)市場經(jīng)歷了10余年未有的大幅度下滑，2019年，支撐市場增長的因素依然不充分，相反，利空因素卻表現(xiàn)的十分強(qiáng)烈。

　　●噴霧機(jī)市場大幅度滑坡。2019年走勢良好的噴霧機(jī)市場2019年意外出現(xiàn)滑坡，累計(jì)銷售各種噴霧機(jī)4.02萬臺，同比大幅下滑21.11%。其中動(dòng)力噴霧機(jī)增長2.8%；噴桿式噴霧機(jī)下滑10.6%，風(fēng)送式大幅度下跌78.8%。

　　值得注意的是，2019年噴霧機(jī)市場的滑坡呈現(xiàn)出周期性下滑的特點(diǎn)，從長期來看，植保機(jī)是一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的市場，面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)引起業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。

　　第一，政策利好。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等政策將成為驅(qū)動(dòng)市場發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力；第二，剛性需求強(qiáng)大。我國植保機(jī)市場正處于更新高峰期，發(fā)展空間大。2017年，機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)保有量高達(dá)62萬臺，國內(nèi)有超過9500萬臺背負(fù)式噴霧器。隨著農(nóng)村勞動(dòng)力急劇下降和土地流轉(zhuǎn)加速，市場將加速淘汰這些背負(fù)式噴霧器；第三，高端植保機(jī)市場剛剛起步，剛性需求強(qiáng)勁；第四，植保機(jī)市場自2015年開始啟動(dòng)，近年雖然增幅趨緩，但內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力依然強(qiáng)勁；第五，家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)大戶等群體組織的崛起以及專業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，為植保機(jī)市場提供了強(qiáng)大的發(fā)展后勁。

　　新興市場異軍突起，三大市場精彩紛呈

　　新興市場是2019年炙手可熱的市場，受到整個(gè)行業(yè)的普遍關(guān)注，它改變了農(nóng)機(jī)市場需求的基本發(fā)展方向，重置了未來農(nóng)機(jī)市場的需求。

　　與傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場下滑同時(shí)發(fā)生的是新興市場的崛起，以畜牧機(jī)械、保護(hù)性耕作機(jī)械、噴灌設(shè)備、經(jīng)濟(jì)類作物播種和收獲機(jī)械、秸稈類作物機(jī)械、畜牧機(jī)械、加工機(jī)械等市場，成為2019年農(nóng)機(jī)市場的風(fēng)口，成為新興市場快速崛起的標(biāo)志性市場。

　　·畜牧機(jī)械市場穩(wěn)健增長。畜牧機(jī)械市場大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，累計(jì)銷售各種畜牧機(jī)械8.23萬余臺，同比大幅度增長28.47%。近年，我國整個(gè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增幅趨緩的新常態(tài)，尤其是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格滑坡，直接影響購買力和市場信心，制約畜牧機(jī)械市場的轉(zhuǎn)型升級。我們判斷畜牧機(jī)械市場發(fā)展趨勢或呈現(xiàn)兩大突出特征：第一，市場仍處于發(fā)展機(jī)遇期，明年市場或繼續(xù)保持穩(wěn)健增長的走勢；第二，市場需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向—大型高端化不可逆轉(zhuǎn)。

　　·播種機(jī)市場飆升。同樣得益于保護(hù)性耕作，播種機(jī)市場出現(xiàn)大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，累計(jì)銷售各種播種機(jī)10.92萬余臺，同比大幅度增長83.76%。

　　·排灌機(jī)械市場大幅度攀升。2019年的噴灌設(shè)備市場風(fēng)頭正盛，排灌機(jī)械市場出現(xiàn)大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，全年累計(jì)銷售4.13萬臺，同比大幅度增長48.81%。排灌機(jī)械市場快速發(fā)展與國家政策推動(dòng)密不可分。2016年、17年、18年連續(xù)三年，國家和地方政府發(fā)文，推動(dòng)水肥一體化，并確定2020年水肥一體化技術(shù)推廣面積達(dá)到1.5億畝。有力的推動(dòng)了排灌機(jī)械市場的快速發(fā)展。

　　藍(lán)海市場上行受阻，凸顯調(diào)整跡象

　　藍(lán)海市場代表了農(nóng)機(jī)市場未來發(fā)展的方向，也是我國農(nóng)機(jī)化短板。與往年不同的是該市場受偶然因素制約，市場需求出現(xiàn)向下調(diào)整跡象。

　　2019年的農(nóng)機(jī)市場還出現(xiàn)一個(gè)新的特征，即需求旺盛的藍(lán)海市場凸顯疲軟之勢，形成這種現(xiàn)象的因素是較為復(fù)雜的，主要表現(xiàn)在兩方面，一些市場出現(xiàn)周期性需求調(diào)整，一些市場則是受市場偶然性因素的影響。

　　★打捆機(jī)市場大幅度下滑。連續(xù)增長的打捆機(jī)市場2019年戛然而止，出現(xiàn)大幅度下滑。市場調(diào)查顯示，截至11月底，累計(jì)銷售各種打捆機(jī)23517臺，同比大幅度下滑24.89%。

　　雖然2018年打捆機(jī)市場銷售創(chuàng)下歷史**大量和**大增幅，但“虛高”嫌疑較大。一則2018年我國打捆機(jī)市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長，但從銷售結(jié)構(gòu)不難看出，大型設(shè)備銷售僅1萬余臺，其中2萬多臺都是小型圓捆機(jī)，而不一些小型打捆機(jī)企業(yè)因違法操作補(bǔ)貼被叫停補(bǔ)貼，對市場銷量將產(chǎn)生一定影響。二則農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策固然對市場有一定的拉動(dòng)作用，但在市場環(huán)境下也出現(xiàn)了諸如為提高補(bǔ)貼檔次，企業(yè)虛報(bào)撿拾作業(yè)寬度等問題。由此決定了已經(jīng)開始的2019年，隨著補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)，“虛高”現(xiàn)象會(huì)消失，市場銷量的水分會(huì)被擠去。

　　2019年的打捆機(jī)市場或呈現(xiàn)兩個(gè)突出特點(diǎn)：市場繼續(xù)保持高位運(yùn)行，第二，同比會(huì)呈現(xiàn)較大幅度滑坡。預(yù)計(jì)全年銷量在2～2.5萬臺，同比下滑20%～30%。

　　★秸稈還田機(jī)市場增幅趨緩。近年穩(wěn)健增長的秸稈還田機(jī)市場呈現(xiàn)增幅趨緩的特點(diǎn)，累計(jì)銷售各種秸稈還田機(jī)7.6萬臺，同比小幅攀升1.23%。從利好因素分析，環(huán)保趨緊、秸稈還田機(jī)市場進(jìn)入更新高峰期、惠農(nóng)政策驅(qū)動(dòng)和規(guī)模化經(jīng)營成為該市場的強(qiáng)大支撐，但由于購買力下降、規(guī)模化種植與使用費(fèi)用高之間的矛盾、連續(xù)多年的高位快速增長，市場形成“高地”、秸稈多元化利用和需求大型化眾多利空因素的壓制，2019年進(jìn)入盤整期。

　　★馬鈴薯收獲機(jī)市場跌勢依舊。我國馬鈴薯機(jī)收水平并不高，一直為行業(yè)定位為發(fā)展?jié)摿Φ乃{(lán)海市場，但近年卻呈現(xiàn)跌跌不休的行情。市場調(diào)查顯示，累計(jì)銷售各種薯類收獲機(jī)5604臺，同比大幅度下滑31.12%。2019年土豆產(chǎn)量與價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的增長，但市場卻出現(xiàn)較大幅度下滑，其主要原因：第一，2019年秋季土豆全國種植面積估計(jì)減少兩成左右；第二，單臺補(bǔ)貼額度下降；第三，剛性需求下降；更新周期延長，近年，農(nóng)民收入降低，購買力下降，更新積極性不高；第四，需求大型化；第五，受投資收入下降，購買力下降大環(huán)境影響。

　　從發(fā)展趨勢分析，馬鈴薯大型化、高端化或成為未來市場發(fā)展趨勢。但我國的馬鈴薯技術(shù)與國外差距較大。德國從效率和技術(shù)上遙遙領(lǐng)先于我國，他們一直在追求更大的作業(yè)效率和收獲產(chǎn)量。這就要求我國馬鈴薯收獲機(jī)在大型、高端化方面下足功夫，縮小與國際先進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)與功能的差距。

　　★谷物烘干機(jī)市場繼續(xù)大幅度滑坡。繼2018年斷崖式下滑之后，2019年繼續(xù)上演下滑戲碼。市場調(diào)查顯示，累計(jì)銷售各種烘干機(jī)8519臺，同比下滑22.77%。

　　烘干機(jī)市場出現(xiàn)“兩連跌”主要受以下幾個(gè)因素的影響。第一，市場發(fā)展不均衡，水稻烘干機(jī)市場高速發(fā)展，但玉米、小麥以及經(jīng)濟(jì)類作物的烘干機(jī)市場啟動(dòng)不充分；第二，市場惡性價(jià)格競爭，產(chǎn)品品質(zhì)下降，影響市場需求。第三，糧食加工和流通行業(yè)資金緊張，用戶保守發(fā)展，購買意愿自然下降。第四，糧價(jià)下行，購買力下降。

　　市場需求大型化、高端化、智能化、碎片化

　　“四化”成為近年農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的基本趨勢，2019年這種趨勢更加突出。

　　2019年農(nóng)機(jī)市場進(jìn)一步向大型化方向快速推進(jìn)，從拖拉機(jī)、收獲機(jī)、插秧機(jī)市場到打捆機(jī)、青飼料收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具市場，莫不如此。200馬力以上拖拉機(jī)截至11月份，銷售8000余臺，同比大幅度攀升131.65%；水稻收獲機(jī)喂入量6kg/s同比增長30.77%，5行玉米收獲機(jī)同比增幅也高達(dá)31.71%。大型翻轉(zhuǎn)犁、大型播種機(jī)、大型青飼料收獲機(jī)等市場也同比也出現(xiàn)不同程度的大幅度攀升。

　　與大型化同時(shí)推進(jìn)的還有高端化、智能化。迪爾的大型高端采棉機(jī)市場風(fēng)頭正勁，出現(xiàn)一機(jī)難求的局面；美迪、中機(jī)美諾等推出的高端青飼料收獲機(jī)正布局全國市場，強(qiáng)勢出擊；洋馬、久保田穩(wěn)坐高端乘坐式插秧機(jī)前兩位，巨明、英虎主打玉米收獲機(jī)高端品牌，中聯(lián)、雷沃以高端產(chǎn)品作為發(fā)展戰(zhàn)略……。毋庸置疑，我國農(nóng)機(jī)市場正迎來一個(gè)嶄新的時(shí)代—大型高端時(shí)代。

　　大型、高端、智能化直接催生出農(nóng)機(jī)市場需求的碎片化，即市場需求由過去的規(guī)模化需求向碎片化需求轉(zhuǎn)移，突出表現(xiàn)為客戶的小眾化，市場需求呈現(xiàn)出量的減少和質(zhì)的提升。

　　農(nóng)機(jī)市場中的大型、高端、智能農(nóng)機(jī)是高地、是趨勢、是未來、是中國農(nóng)機(jī)企業(yè)的必爭之戰(zhàn)略要地。但我國大型高端機(jī)械市場，一直被國外品牌壟斷，國產(chǎn)品牌很難與之在同一平臺上競爭。以青飼料收獲機(jī)為例，雖然美迪、美諾推出較為先進(jìn)的收獲機(jī)，但與國外品牌相比，國產(chǎn)青貯飼料收獲機(jī)還存在一些“短板”，如存在智能化程度低、作業(yè)效率低、作業(yè)過程智能控制等難題，關(guān)鍵共性技術(shù)急需優(yōu)化升級。再如打捆機(jī)市場，核心部件瓶頸，打結(jié)器國產(chǎn)化竟是“卡脖子”難題。目前，約翰迪爾、克拉斯、紐荷蘭、世達(dá)爾等外資品牌所用的打結(jié)器為自有品牌，不對外銷售，國產(chǎn)打捆機(jī)所用的D型打結(jié)器超過90%使用德國進(jìn)口產(chǎn)品。意味著我國大型高端農(nóng)機(jī)還需要一段艱苦的趕超之路要走，方能實(shí)現(xiàn)鳳凰涅槃。

　　農(nóng)機(jī)流通舉步維艱，行業(yè)加速洗牌

　　持續(xù)低迷的農(nóng)機(jī)市場，對農(nóng)機(jī)流通行業(yè)造成巨大沖擊，許多經(jīng)銷商舉步維艱，行業(yè)加速洗牌。

　　隨著市場持續(xù)低迷，流通行業(yè)進(jìn)入加速洗牌期。市場調(diào)查顯示，八成以上的經(jīng)銷商主營業(yè)務(wù)收入同比出現(xiàn)不同程度的下滑，平均降幅在20%左右。走訪中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)經(jīng)銷商表示，如果這種市場形勢再延續(xù)2年，關(guān)門退市對他們或是**好的選擇。

　　這種狀況出現(xiàn)既有歷史因素，也有現(xiàn)實(shí)原因。

　　從歷史原因分析，農(nóng)機(jī)市場黃金10年，催生出眾多的經(jīng)銷商，2018年參與農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼的經(jīng)銷商高達(dá)2萬余家，并呈現(xiàn)出散亂弱小差的特點(diǎn)。第一，散。集中度很低。億元以上的經(jīng)銷商僅僅23家，占比不足10%，并且集中在黑龍江、新疆、吉林、江蘇等幾個(gè)農(nóng)機(jī)大省。銷售前10的經(jīng)銷商市場份額占比僅僅7.74%。第二，亂。因缺乏品牌支撐，競爭手段單一，主要表現(xiàn)為價(jià)格競爭；第三，弱。經(jīng)銷商服務(wù)能力、分銷能力不足、核心競爭力均偏弱；第四，差。多數(shù)小經(jīng)銷商硬件設(shè)施與軟件建設(shè)都較差，如庫房簡陋、三包服務(wù)設(shè)施缺失、管理水平普遍較低；第五，小。銷售額100萬以下的經(jīng)銷商1.6萬余家，占全部經(jīng)銷商數(shù)量的82.21%；銷售額僅僅189.65億元，占比24.24%。多數(shù)省份的經(jīng)銷商積貧積弱，集中度很低，分布在一些農(nóng)機(jī)大市場里面；第六，絕大多數(shù)經(jīng)銷商的商業(yè)與盈利模式均停留在農(nóng)機(jī)銷售上。第七，區(qū)域窄。跨區(qū)經(jīng)營的經(jīng)銷商較少。除吉峰、天農(nóng)、蘇欣、青園集團(tuán)等少數(shù)大經(jīng)銷商外，均屬于本省或本市經(jīng)銷商，經(jīng)營區(qū)域均十分狹窄；第八，經(jīng)營理念落后，管理原始、缺乏戰(zhàn)略支撐。

　　從現(xiàn)實(shí)因素分析，2019年整體市場低迷，需求疲軟，導(dǎo)致經(jīng)銷商經(jīng)營困難重重。但難以克服的痼疾或成為壓垮一些經(jīng)銷商的**后一根稻草。第一，九成以上經(jīng)銷商的主營業(yè)務(wù)以農(nóng)機(jī)銷售為主。客觀原因是經(jīng)銷商力量薄弱，轉(zhuǎn)型難度較大；主觀原因是多少經(jīng)銷商經(jīng)營理念落后，創(chuàng)新意識不夠，畏懼風(fēng)險(xiǎn)。第二，經(jīng)銷商經(jīng)營品類單一，且高度雷同。主要經(jīng)營拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具、植保機(jī)械等傳統(tǒng)機(jī)具。第三，經(jīng)銷商的利潤率普遍偏低，除極個(gè)別經(jīng)銷商外，絕大多數(shù)在2%以下。因?yàn)槭袌龅兔裕袌龈偁幨旨ち遥S多經(jīng)銷商通過價(jià)格戰(zhàn)來維持經(jīng)營，此其一；其二，多數(shù)經(jīng)銷商都是以現(xiàn)款進(jìn)貨，資金占用多，成本上升；其三，經(jīng)銷商墊付補(bǔ)貼資金，而一些用戶拿到補(bǔ)貼款后或滯后或不給經(jīng)銷商，給經(jīng)銷商造成較大損失，令經(jīng)銷商的利潤率更是雪上加霜；其四，經(jīng)銷商經(jīng)營品種單一，市場持續(xù)下滑，難以形成規(guī)模效益；其五，利潤獲取渠道單一，利潤模式落后；**后，經(jīng)營農(nóng)機(jī)品類多為傳統(tǒng)的中低端產(chǎn)品，也是導(dǎo)致利潤率的一個(gè)重要因素。

　　商業(yè)與盈利模式的重塑正成為農(nóng)機(jī)流通行業(yè)**強(qiáng)的呼聲。

　　產(chǎn)品為王時(shí)代到來，經(jīng)營業(yè)績冰火同爐

　　市場的競爭本質(zhì)是產(chǎn)品品質(zhì)的競爭，市場低迷檔住的是品質(zhì)出現(xiàn)問題的企業(yè)，但擋不住高品質(zhì)品牌的快速增長。

　　2019年農(nóng)機(jī)市場下行壓力再度加大，市場競爭愈發(fā)激烈。農(nóng)機(jī)行業(yè)告別了“黃金10年”，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場退潮，農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入深水區(qū)和空窗期，市場模式進(jìn)入轉(zhuǎn)型期等，勾勒出存量市場背景下我國農(nóng)機(jī)市場現(xiàn)階段**鮮明的特點(diǎn)。反映到行業(yè)上，曾經(jīng)輝煌鼎盛的企業(yè)進(jìn)入衰退，曾經(jīng)賺的盆滿缽滿的企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)模式。反映到市場上，曾經(jīng)車水馬龍的農(nóng)機(jī)大市場門可羅雀，曾經(jīng)供不應(yīng)求的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大量積壓。

　　哀鴻遍野的市場卻也有另一道風(fēng)景。迪爾的采棉機(jī)一機(jī)難求，英虎、巨明、國豐、金大豐的玉米收獲機(jī)加班加點(diǎn)依然難以滿足市場銷售，吉林康達(dá)、德邦大為的免耕播種機(jī)市場大幅度攀升，美迪、中機(jī)美諾的青飼料收獲機(jī)市場穩(wěn)步推進(jìn)，紅珠的馬鈴薯收獲機(jī)市場占比高達(dá)50%以上……。這些變化再次詮釋了一個(gè)道理，沒有差的行業(yè)，只有因抓不住機(jī)遇而江河日下的企業(yè)。增長的企業(yè)都是相似的，即他們的都把產(chǎn)品品質(zhì)的提升作為公司**核心的工作來抓，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)搶占市場制高點(diǎn)。下滑的企業(yè)絕大多數(shù)因?yàn)楫a(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)問題導(dǎo)致在激烈的市場競爭中敗下陣來。

　　二手農(nóng)機(jī)市場崛起，市場需求漸入佳境

　　在傳統(tǒng)新機(jī)市場低迷之時(shí)，二手農(nóng)機(jī)市場漸入佳境。

　　通過對2019年二手農(nóng)機(jī)市場的市場調(diào)研，我們得出這樣的結(jié)論：二手農(nóng)機(jī)市場或成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。2019年我們兩度對全國**大的二手農(nóng)機(jī)市場山東郯城農(nóng)機(jī)市場深入走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)二手農(nóng)機(jī)市場暗流涌動(dòng)。

　　山東郯城二手農(nóng)機(jī)市場，綿延數(shù)里，分布著大大小小近200余家二手農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商。與新機(jī)銷售市場冷冷清清形成鮮明對照是市場銷售紅紅火火，不少來自云南、江蘇等全國各地的用戶千里迢迢過來購買二手農(nóng)機(jī)。通過對其中10余個(gè)用戶的訪談，我們可以歸結(jié)為：第一，經(jīng)營范圍很大，用經(jīng)營者的話說“買全國賣全國”；第二，二手農(nóng)機(jī)價(jià)格低，成為主要的賣點(diǎn)；三是二手農(nóng)機(jī)成色足，我們發(fā)現(xiàn)很多二手農(nóng)機(jī)使用年限不過一年或兩年，與新機(jī)子差距較小；四是在當(dāng)前市場低迷、購買力下降的大環(huán)境下，二手農(nóng)機(jī)市場快速增長也成為一個(gè)很有說服力的理由；五是農(nóng)機(jī)投資邊際收益遞減，壓制投資信心，二手農(nóng)機(jī)成為一些購機(jī)用戶滿足自用的權(quán)宜之計(jì)。

　　基于此，我們預(yù)計(jì)，二手農(nóng)機(jī)市場未來將成為不容忽視的大市場，但目前市場缺乏制度管理，主要表現(xiàn)為：一缺乏政策規(guī)范和支持，二缺乏二手農(nóng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，三缺乏規(guī)范化交易。這些成為制約二手農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的瓶頸，有待予以規(guī)范。