國產采棉機發展歷程

　　早在上世紀50年代，我國就開始引進和開發機采棉技術，1996年以后新疆生產建設兵團開始進行機采棉的系統推進，2001年起機采棉進入大面積推廣階段。伴隨國家對農機購置補貼的跟進，2008年新疆農機局開始對采棉機進行補貼，2009年新疆地方開始使用采棉機。

　　2011-2017年間，采棉機補貼額度得到大幅提升，由**初的2008-2011年的20萬/臺補貼到2012年的30萬/臺補貼再到2013-2014年的3-4行自走式30萬/臺、5行及以上自走式40萬補貼，并增長至2015-2017年的3-4行自走式30萬/臺、5行及以上自走式60萬補貼等。伴隨國家對采棉機補貼的不斷增長，激發了種植戶的購買熱情，同時伴隨不斷增長的勞動力成本和日趨減少的農村勞動力等綜合因素疊加，采棉機使用開始大幅增加。2015年以來我國采棉機市場開始進入快速成長階段。2018年以來采棉機行業出現供不應求，國產采棉機應用也得到快速增長。

　　2008年，石河子貴航農機裝備有限責任公司生產的5行采棉機開始批量投放市場，國產采棉機國產化有了零的突破。2014年后以新疆缽施然、現代農裝、常州東風為代表的國產3行采棉機陸續成為市場的暢銷產品。2017年國產6行采棉機開始崛起。

　　采棉機市場前瞻及發展空間

　　國家對采棉機的發展給予了大力鼓勵和支持，《全國農業機械化發展第十三個五年規劃》、《農機裝備發展行動方案(2016-2025)》、《中國制造2025》、《產業結構調整指導目錄》(2019年本)等多項政策中均將采棉機作為發展重點產品，并給予購置補貼，很大程度上促進了我國采棉機市場的發展。

　　采棉機行業屬于我國棉花種植全程機械化的短板和薄弱行業，長期以來被外資品牌占據，近年來伴隨國內企業實現技術突破，取得突飛猛進的發展。展望未來，我國采棉機市場前景一片大好，國內棉花機采增量市場、國內棉花機采更新換代及進口替代市場、一帶一路出口市場等環節都充滿機遇。

　　1、我國棉花機采增量市場空間

　　我們分3行采棉機和6行采棉機兩類機型進行測算，預計3行采棉機和6行采棉機兩種機型市場各50%，3行采棉機年采3,000畝計，6行采棉機年采6,000畝計，在全國棉花種植面積不變和不考慮各地種植地理條件差異的情況下，全國采棉機市場容量約為12,500臺。

　　2019年我國采棉機保有量為4,850臺，可見，未來我國擁有超過7,650臺的采棉機增量市場空間，未來我國采棉機增量市場規模約為160.7億元。預計未來10年內我國采棉機增量市場需求在770臺/年以上。

　　2、更新換代及進口替代市場空間大

　　由于采棉機在短期內連續工作的負荷非常大，一般8-10年左右就面臨機器淘汰更新，保有量的持續增加亦會為帶來新的更新換代市場需求。伴隨更新換代的發展，國產采棉機對進口采棉機的替代將日趨顯現。

　　根據我國采棉機市場保有量，僅2019年就有約350臺的采棉機更新需求。采棉機年度更新換代數量將伴隨保有量總數的不斷增加而不斷增長。當采棉機保有量達到一定程度后，采棉機市場發展動力將由增量市場為主轉變為更新換代市場為主。未來10年內，我國采棉機更新需求約為500臺。假設10年后我國采棉機增量市場達到飽和，屆時我國采棉機市場將進入以更新換代為主的市場，10年后，我國采棉機更新換代數量將達到約1,300+臺，10年后我國采棉機更新換代市場規模約為27.3億元/年。

　　綜上分析，未來10年內，我國采棉機增量市場需求在770余臺/年，更新換代及進口替代市場需求在500臺/年，更新換代需求將伴隨保有量的增加逐年提升。當保有量達到一定程度后(預計10年后)隨即進入更新換代市場，屆時年度采棉機市場需求約為1,300+臺。

　　表：未來國內采棉機市場空間

　　資料來源：中國農業機械工業協會，綜合統計

　　3、我國未來售后服務市場

　　采棉機的售后服務主要包括采收期的機器維修、零配件更換服務和非采收期的機器保養等。現階段，采棉機市場售后服務已經得到了行業企業的重視，但售后服務在采棉機企業收入中的比重不高。調研獲知，3行采棉機售后服務費用(含機器維修、零部件更換、保養)1年平均在3-5萬元；6行采棉機售后服務費用(含機器維修、零部件更換、保養)1年平均在6-10萬元。根據我國采棉機保有量情況，初步估算2019年我國采棉機售后服務市場規模約為3.4-4.1億元。

　　我國采棉機行業售后服務市場發展還存在一定不足，我國采棉機市場企業在售后服務的投入、服務質量及時效性上仍有很大的提升空間。伴隨采棉機向大型化、智能化、信息化的發展，未來采棉機的機、電、液壓一體化程度將更高，智能、信息模塊集成更為復雜，精密零配件的使用也將更為普遍，這對未來采棉機市場企業的售后服務提出了更高的發展要求。伴隨采棉機的市場保有量不斷提升，未來采棉機市場向存量市場轉變過程中，企業的服務能力將是確保企業保持市場競爭力的關鍵，未來售后服務市場將得到快速發展，未來采棉機售后服務市場也將成為行業企業重要的增長點，預估未來我國采棉機售后服務市場規模約為8.8-10.6億元/年。

　　4、“一帶一路”為核心的全球化出口市場空間：

　　“一帶一路”沿線國家大都是傳統的棉花種植區域，中亞、南亞、西亞、西非等發展中國家占全球棉花種植面積超過50%，由于這些地區大多經濟欠發達，農業大多還未完成現代化，機械化率都較低，棉花機采率同樣處于較低水平。“一帶一路”促進了我國和中亞、西亞、南亞等國的貿易往來，此舉為我國棉花種植機械的出口帶來了良好的貿易環境和政策推動力。

　　表：一帶一路沿線重點國家采棉機市場空間估算

　　資料來源：美國農業部(USDA)

　　通過“一帶一路”沿線重點棉花種植國家采棉機市場空間測算得出(單臺年采3,000畝計；市場潛力按50%-80%機采水平計)，巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、土耳其、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦六國未來采棉機市場空間將達到12,350臺。其中中亞五國中4個棉花種植大國，烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦，采棉機市場空間將達到5,600余臺。假設我國國內采棉機自主品牌未來出口達到上述六國當地市場的50%的話，市場規模將達到6,175臺。

　　除此之外，“一帶一路”沿線還包括眾多全球棉花種植重點國家，包括南亞的印度，西非的馬里、貝寧、布基納法索、科特迪瓦、尼日利亞等都處于全球棉花種植面積前列的國家和地區，棉花機采率水平同樣處于很低的水平。未來伴隨“一帶一路”的貿易互通發展，這些國家也為我國采棉機自主品牌市場發展提供了無限可能。(中國農業機械工業協會信息與會員部）